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Indépendamment de la nature de son combustible, la MCHP (Micro Combined Heat and Power pour microcogénération) se positionne sur le marché des chaudières existantes, en visant 2 segments distincts :
- Le marché des chaudières domestiques (maisons individuelles) avec une puissance thermique entre 6 et 30 kW, fonctionnant au combustible granulé bois.
- Le marché des chaudières destinées au petit tertiaire et petit collectif, d’une puissance de 30 à 120 kW thermiques, fonctionnant au combustible bois plaquettes.
Pour simplifier la démarche, il a été considéré que la MCHP bois constituait l’une des technologies du marché des chaudières bois, et qu’elle prendrait à terme un certain pourcentage de ce marché. L’étude a donc consisté au préalable à évaluer le marché des chaudières bois. Malgré la probabilité que la MCHP bois puisse être une technologie attractive qui « convertisse » les usagers d’autres énergies au bois (cas de la référence gaz dans les études d’impact GES et de rentabilité), ce potentiel n’a pas été évalué.
Le marché français des appareils de chauffage pour le résidentiel
Parmi les types d’énergie utilisée pour le chauffage des résidences principales, le bois est utilisé dans 4,5% des foyers, essentiellement des maisons individuelles, soit 1 300 000 foyers.
En 2006, les chaudières à bois représentent 4% des ventes avec 35 000 appareils vendus; les chaudières automatiques à granulés comptent pour 1% des ventes avec 5 000 appareils vendus en 2006. (Voir figure 1)
Figure 1 : Evolution des ventes des chaudières à bois
Le potentiel de développement des chaudières à granulés
Aujourd’hui, c’est le potentiel d’approvisionnement en granulés qui conditionne les ventes de chaudières. En 2006, on compte 7 500 chaudières pour 30 000 tonnes de granulés consommés. On estime la quantité de granulés disponibles en France à environ 60 000 tonnes, auxquels s’ajoutent les quantités de granulés importés (sont aujourd’hui commercialisés sur le marché français des granulés venant de République Tchèque, d’Espagne, d’Allemagne) et les quantités de sciure disponibles dans les petites scieries qui représentent approximativement 60 000 tonnes supplémentaires.
Cela conduit à estimer à 30 000, (4 fois plus qu’aujourd’hui) le nombre de chaudières à granulés installables en France.
Potentiel de marché pour la MCHP
La MCHP domestique vise le marché de remplacement des chaudières existantes (haute température: le circuit de distribution de chauffage dans le parc immobilier existant français fonctionne avec des radiateurs haute température). En termes d’évolution technologique, la MCHP prendra la suite des chaudières à condensation qui constituent aujourd’hui les chaudières qu’on pourrait appeler « de seconde génération ». Sur un marché mûr comme celui des chaudières, le marché de renouvellement représente 75 % du marché.
Les diverses études conduites sur le potentiel de la MCHP à gaz en Grande Bretagne (le circuit de distribution de chauffage dans le parc immobilier existant français fonctionne avec des radiateurs haute température) estiment raisonnablement la part de marché pour la MCHP gaz à 30% du parc de chaudières gaz à l’horizon 2015-2020 (le circuit de distribution de chauffage dans le parc immobilier existant français fonctionne avec des radiateurs haute température). Ce chiffre a servi de base pour le calcul du potentiel de marché français sur la MCHP bois.
La MCHP à granulés présente un potentiel de 10 000 unités en France, soit une puissance installée de 10 MW électriques, et une production annuelle d’électricité de 5 GWh.
Le marché français des appareils de chauffage pour le chauffage collectif et le tertiaire
Après l’habitat individuel et les industries du bois, le 3ème secteur consommateur de bois pour le chauffage est le chauffage collectif dans l’habitat et le tertiaire. En mai 2006, les chaufferies installées totalisaient 430 MW de puissance installée et consommaient de l’ordre de 210 000 Tep/an (Source : Biomasse Normandie, Mai 2006). Ces chaufferies sont automatiques, leur taille varie de 30 kW à 5MW et elles brûlent du bois sous forme de plaquettes. Elles desservent des ensembles de logements sociaux, des équipements collectifs (groupes scolaires, piscines,...), des hôpitaux et des maisons de retraite.
En France, le chauffage collectif dans l’habitat et le tertiaire est le moins développé des secteurs à la différence des secteurs « habitat individuel » et « industries au bois » (Voir figure 18 sur la comparaison avec d’autres pays). C’est pourquoi l’ADEME soutient fortement l’installation de chaudières à bois dans le secteur collectif et tertiaire.
Quel potentiel de croissance pour le chauffage à plaquette ?
L’objectif de la loi POPE (Loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique), mise en application à travers le plan Bois-Energie de l’ADEME, est de passer d’une consommation annuelle de 0,2 MTep (TEP = Tonne Equivalent Pétrole = 11 620 kWh ; 1 TEP de plaquettes = 3,3 tonnes de plaquettes = 10 m3) à 1,2 Tep de plaquettes sachant que le gisement total disponible est de 7,3 MTep (Source : étude réalisée pour l'ADEME par l'IFN et SOLAGRO en 2004).
Le programme bois énergie 2000-2006 a permis l’installation de 522 chaufferies collectives supplémentaires, représentant 202,40 MW de puissance installée et une consommation de bois équivalente à 70 700 tep/an (350 tep/MW)(Source : étude réalisée pour l'ADEME par l'IFN et SOLAGRO en 2004). Cela a permis de multiplier entre 2000 et 2006 par 2,5 le nombre de chaudières de ce type.
Segmentation du marché par puissance
La MCHP bois vise des bâtiments ayant une puissance maximale de 300 kW (elle est alors jointe à un brûleur complémentaire). Les puissances inférieures à 300 kW représentent 80% du parc en nombre d’unités et 30% du parc en termes de puissance installée.
Potentiel pour la MCHP à plaquettes
Le potentiel pour la MCHP à plaquettes est défini de la manière suivante :
- On considère que le Plan Bois Energie remplira ses objectifs en 2015 avec l’installation de 6 000 chaudières bois d’une puissance correspondant à la cible de la MCHP bois.
- Par extrapolation, il a été considéré que le nombre de chaudières bois de la même puissance en 2020 serait de 20 000. Cette forte croissance du marché s’expliquerait par un tarif du fioul domestique rédhibitoire, conjugué au fait que les chaudières fioul sont principalement situées en zone rurale, où le réseau gaz est inexistant et l’espace de stockage pour le bois disponible. Remarque : ce chiffre n’est pas incompatible avec les ressources plaquettes existantes.
- On considère que la MCHP bois représentera en 2020 30% des chaudières bois de puissance inférieure à 300 kW ; ce chiffre est basé sur les prévisions de développement de la MCHP gaz au Royaume-Uni d’ici 2020 (30% des chaudières gaz), soit 6 000 unités.
La MCHP à plaquettes présente un potentiel de 6 000 unités en France, soit une puissance installée de 150 MW électriques, et une production annuelle d’électricité de 750 GWh.
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